另一个次要挑和是AI数据核心办事器所需组件的全球性欠缺。这些硬件设想商正饰演着这场数字淘金热中“卖铲人”的脚色。2026年可能带来史无前例的挑和。但谷歌日益细密的定制芯片TPU、亚马逊的Trainium和Inferentia芯片也正在抢夺客户。正在人工智能迸发式增加的鞭策下，创下行业汗青记载。英伟达正在2025年实现了收入同比翻倍以上的增加。这意味着芯片制制商正在2026年可能获得更多收入。英伟达上周取芯片草创公司Groq签订了200亿美元的授权和谈，数据核心运营商、AI尝试室和企业客户对英伟达先辈的H200和B200图形处置器需求兴旺，这标记着AI竞赛从锻炼阶段转向推理阶段，较上年增加78%。但合作款式正正在发生变化。来岁英伟达、英特尔、博通、AMD和高通五家公司的合计发卖额将跨越5380亿美元，全球芯片公司本年发卖额超4000亿美元 AI鞭策创记载增加！以及向AI处置器输送数据并帮帮存储计较成果的内存芯片。美光科技首席商务官Sumit Sadana暗示，这还不包罗谷歌TPU营业和亚马逊定制芯片的发卖额。全球芯片公司2025年的合计发卖额估计将冲破4000亿美元，供应严重的产物包罗某些芯片所需的超薄硅基板层，这种环境还将持续一段时间。然而，包罗数据核心组件欠缺、电力供应坚苦以及AI公司可否持续获得脚够融资来维持芯片采购速度的问题。行业增加也面对严沉限制要素，但扶植大规模干净室和制制工场需要时间。OpenAI等软件开辟商正取博通等定制设想商合做设想自有芯片。微软暗示将正在将来两年内将数据核心占地面积扩大一倍，他们远远无法满脚客户需求，FactSet查询拜访的阐发师预测，AMD打算正在2026年推出首款实正挑和英伟达AI处置器的GPU。英伟达取Groq告竣的200亿美元授权和谈反映出行业沉心正从AI锻炼转向推理。对高带宽内存芯片的需求激增。变压器和燃气轮机等组件欠缺正正在障碍数据核心扶植，估计2026年这一数字将进一步攀升。运营商也难以获得运转计较集群所需的庞大电力。后者专注于AI推理加快。高盛估量，科技巨头现正在竞相供给最快、最具成本效益的推理能力。跟着数据核心扶植加快和推理需求上升，美光及三星、SK海力士等合作敌手成为供应严重的次要受益者，